阿宏(王骏毅 饰)知道怀表的事情是敌人在试探拉拢李红明(付嘉 饰),李红明根本不愿意相信这一切,冲到剧团想找秋月问个明白,秋月并不否认这一切,李红明拿枪对着秋月要逮捕她,秋月告诉李红明自己有难言之隐。
李航同志突然来到公安局要阿宏开始实施抓捕陆子仪(周奇奇 饰),要有真实证据,切莫掺杂个人的感情,阿宏尽管多不愿意还是要去执行任务……
由于这段时间发生好多事情都与剧团有所牵连,所以上面下令禁止皮影剧团的演出。
阿宏从陆子仪的口中得知,春蚕行动已经正式启动……