罗钟杰(黑子 饰)最后的希望- 狗三(韩涵 饰)与陈大金(王春辉 饰)的马帮,在半路被杜小丁(储智博 饰)的土匪给劫了,眼看就要到交数期限了,多亏赵东汉(严俊里 饰)的相助才勉强凑齐了税款; 杜小丁见没有整垮钟杰便又逼祖季月(尹国华 饰)买通宣威税官向钟杰收取重税,钟杰无奈之下,只得让有义前往昆明,从大儿子承统那里寻求支应…… 祖季月一方面对付罗钟杰的同时另一方面安排人手想除掉杜小丁,不料,杜小丁几次都机警躲过了……