艾玛调查偷东西的艾娃和尼古拉斯的身世，正当艾玛无助时，亨利搬出了书告诉她那两小孩是迷失的汉塞儿和格雷特兄妹。与此同时，另一个世界里巫后在胁迫他们从盲巫后那偷出神奇的红苹果。艾娃将父亲的遗物指南针交给了艾玛，艾玛从戈登(罗伯特·卡莱尔 饰)那里得知了两小孩的父亲迈克，但是迈克拒绝接受孩子。就在艾玛载着孩子准备离开童话镇的时候，迈克驱车将孩子接了回去。
