胡青(丁川 饰)与秋老虎(王沥 饰)率领一众将士悄然逃出,他将计就计让西夏人认为宋军全军覆没,实则静待时机突袭敌人。胡青发现一队粮商前往西夏,他佯装山贼拦路抢劫。粮商无法提供通关文牒咬舌自尽,胡青根据密信怀疑此事与祈王有关。胡青化名胡元假装成祈王信使的模样进入西夏,成功赢得了西夏王(王策 饰)的信任。随后胡青向西夏王献计进攻大宋,西夏王对他的智谋十分钦佩。胡青暗中与伊诺交往,他假借祈王的名义提出帮助伊诺夺取太子之位。