张长水(佟瑞欣 饰)奉“圣母”指令,用药迷昏岳峰(海顿 饰),将其秘密运到华蓥山。岳峰醒来后才知,龙老大(刘金山 饰)等人在这里成立了华莹山反共救国军的司令部,这里和雾都唯一联系方式就是俞若潼(蓝燕 饰)使用的电台和新式密码本。
“圣母”发来电报,命令龙老大召集3000人攻打区公所发动华蓥山暴动,与此同时,由叶雨寒(朱紫汶 饰)(朱紫汶 饰)带头组成的文工团慰问团做好了随时待命去华蓥山兵工厂演出的准备。
岳峰和张长水仔细刺探了整个华蓥山地形,准备暴动。